,מאז הרפורמות המגיעות חדשות לבקרים בתחום הביטוח , גדלה החבות של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו. אחריותו המקצועית מחייבת אותו להשקיע מאמצים מרובים כספיים, אישיים ומקצועיים
העמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות מחייבת את משרד הסוכן בעלייה ניכרת של תפעול, תחזוקה טכנולוגית ורכישת השתלמויות תמידית.
על רקע האמור לעייל ולאור העובדה שלקוחות רבים יכולים לקבל שירות חינם במוקדי השירות של חברות הביטוח, נאלצים אנו לגבות מהפונים למשרדנו בתחומים שונים השתתפויות בעלויות הנגרמות כתוצאה מהפעילות המתחייבת.
.לקוחות פעילים במשרד, ימשיכו לקבל את רוב השירותים כפי שהיה עד כה
.(ישלמו עבור בקשות לאישורים שכבר קיבלו מחברות הביטוח ומשום מה לא מוצאים אותם)
לקוחות שאינם פעילים במשרד יואילו בטובם לפנות למוקדי השרות בחברת הביטוח בה הם מבוטחים ויקבלו שירותים ישירות ובחינם. אלו שיתעקשו לקבל מאתנו שירות יאלצו לשלם עבור כל פעילות שנידרש לבצע עבורם.
| שירותי משרד | |
|---|---|
| הוצאת אישורי מס / דוחות שנתיים | 100 ₪ |
| הוצאת אישור הצהרת הון | 75 ₪ |
| הוצאת טפסים ללקוח | 75 ₪ |
| תפעול גבייה לעובד / לקוח | 35 ₪ |
| טיפול בקבלת הלוואה מגוף מוסדי | 500 ₪ |
| טיפול בפידיון כספים | 300 ₪ |
| ביטוח חיים , בריאות , סיעוד ופנסיה | |
| קבלת פוליסת מוקפאת לטיפולנו | 500 ₪ |
| עדכון פרטים בפוליסה קיימת | 200 ₪ |
| פנייה למסלקה הפנסיונית והפקת דו"ח סימולציה | 150 ₪ |
| הליך עזיבת עבודה ללקוח חדש | 150 ₪ |
| הכנת מסמכים לפקיד שומה | 150 ₪ |
| דמי טיפול בפוליסה שלא שולמה במשך 12 חודשים מלאים | המחיר הוא פרמיה חודשית (לא פחות מ- 200 ₪ ) |
| בדיקה ותכנון תיק ביטוחי | |
| ניתוח תיק ביטוח חיים שלא באמצעות הסוכנות ללקוח חדש | 500 ₪ עד 5 פוליסות לבדיקה , 100 ₪ עבור כל פוליסה נוספת לבדיקה |
| בדיקת כפל ביטוחי בריאות / סיעוד – | 500 ₪ עד 5 פוליסות לבדיקה , 100 ₪ עבור כל פוליסה נוספת לבדיקה |
| ניתוח תיק ביטוח חיים באמצעותנו ללקוח קיים | 250 ₪ |
| 30% הנחה למי שיבצע פוליסות חדשות בפגישה | |
| פגישות יעוץ | |
| יעוץ לפרישה | 2,000 ₪ |
| יעוץ לכלכלת משפחה | 2,000 ₪ (ליווי מתמשך כרוך בעלות חודשית נוספת) |
| תכנון פרישה מתקדם כולל קיבוע זכויות במס הכנסה וקבלת קצבה/ סכום חד פעמי | 8,000 ₪ |
| תכנון פיננסי אישי | 10,000 ₪ (ליווי מתמשך כרוך בעלות חודשית נוספת) |
.לתעריפים אלו יתווסף תשלום מע"מ כחוק והתשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי